PLN Berhasil Melakukan Drawdown Perdana Program GMTN

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 17 November 2011 07:11

JAKARTA, Tambangnews.com.- PT PLN (Persero) pada hari Selasa (15/11), telah berhasil melakukan drawdown perdana dari Program Global Medium Term Notes ("GMTN") bernilai US$ 2 miliar. Penerbitan perdana dengan nilai US$ 1 miliar tersebut berjangka waktu 10 tahun dan mendapatkan peringkat Ba1 (Moody’s) / BB (S&P) / BB+ (Fitch). Dengan kupon 5,500%, yang merupakan kupon USD terendah yang pernah diperoleh PLN untuk penawaran obligasi global. Sementara itu, Barclays Capital dan Citi bertindak sebagai joint lead managers dan bookrunners untuk penerbitan tersebut.

Transaksi tersebut disambut sangat positip oleh para investor dengan permintaan melebihi US$ 5,5 miliar, dimana partisipasi terbesar datang dari berbagai investor jangka panjang yang berkualitas tinggi.

Alokasi yang diberikan merata secara geografis, terdiri dari 44% untuk Asia, 35% untuk Amerika Serikat dan sisanya 21% untuk Eropa. Dari sisi tipe investor, sebagian besar dari obligasi tersebut diberikan kepada Manajer Investasi berkualitas (64%) dan Asuransi / Dana Pensiun (19%), dan sisanya kepada Bank (7%), Private Bank (6%) dan Bank Sentral / Lainnya (4%).

“ Kami sangat bangga dengan respon yang begitu positip dari para investor, sehubungan dengan peluncuran obligasi PLN terbaru tersebut. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor internasional kepada kekuatan kredit PLN, sekalipun dengan latar belakang pasar yang berfluktuasi seperti yang kita alami sekarang ”, kata Pak Nur Pamudji, Drektur Utama PLN.

Program Global Medium Term Notes ("GMTN") PLN yang bernilai US$ 2 miliar telah disusun pada September 2011 dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi PLN untuk mengakses pasar hutang internasional guna mendanai berbagai keperluan pembiayaan dan belanja modal. PLN terakhir kali menerbitkan obligasi pada tahun 2009. (**)