Obligasi Baru PLN Senilai US $1,25 Miliar

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Rabu, 04 November 2009 10:54

Jakarta, Tambangnews.com.- PT PLN (Persero) kembali berhasil menerbitkan obligasi global (global bond) senilai US $1,25 Miliar dari total pesanan sebesar US $ 4,3 Miliar. Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi kali ini akan digunakan untuk menambah belanja modal dan memenuhi kebutuhan korporat secara umum.

“Obligasi ini bertenor 10 tahun 2,5 bulan, yield 7,875% dan kupon 7,75%. Angka ini lebih rendah dari emisi yang telah dikeluarkan pada bulan Agustus 2009”. Kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Fahmi Mochtar.

Obligasi global yang ditawarkan PLN mendapat respon yang kuat dari beragam investor. Investor yang membeli obligasi global PLN 38% berasal dari Asia, 24% dari Eropa, dan 38% dari Amerika. Berdasar tipe investor, pembeli obligasi adalah 45% manajer asset/hedge funds, 21% bank, 15% perusahaan asuransi dan dana pensiun, retail sebesar 14% dan sisanya lain-lain.

Menurut Fahmi, meskipun kondisi pasar sangat bergejolak (volatile) dan terdapat banyak suplai, namun kepercayaan investor terhadap Pemerintah Indonesia dan PLN masih cukup tinggi sehingga book order yang diperoleh PLN relatif besar.

Obligasi global yang ditawarkan PLN mendapat respon yang kuat dari beragam investor. Investor yang membeli obligasi global PLN 38% berasal dari Asia, 24% dari Eropa, dan 38% dari Amerika. Berdasar tipe investor, pembeli obligasi adalah 45% manajer asset/hedge funds, 21% bank, 15% perusahaan asuransi dan dana pensiun, retail sebesar 14% dan sisanya lain-lain.

Menurut Fahmi, meskipun kondisi pasar sangat bergejolak (volatile) dan terdapat banyak suplai, namun kepercayaan investor terhadap Pemerintah Indonesia dan PLN masih cukup tinggi sehingga book order yang diperoleh PLN relatif besar.

Penerbitan obligasi PLN kali ini menjadi pilihan investasi menarik bagi para investor, terbukti dari permintaan obligasi global yang melonjak hampir 3,5 kali dari kebutuhan, ditengah situasi pasar yang penuh tantangan saat ini. Selain merupakan pemain utama di industri kelistrikan, PLN merupakan badan usaha milik negara yang mendapat dukungan penuh dari pemerintah mengingat perannya yang strategis dalam hal penyediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

PLN juga terbukti mampu untuk selalu membayar seluruh kewajiban dari sembilan obligasi konvensional, dua sukuk ijarah dan dua obligasi internasional yang diterbitkan sebelumnya secara tepat waktu. Hal ini membuktikan komitmen penuh PLN dan dapat menjadi dasar kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi PLN. (*)